Ochrona majątku i bliskich to nie produkt. To plan.
Zaczynam od rozmowy, nie od oferty. Sprawdzamy, co już masz, czego brakuje i za co niepotrzebnie płacisz – a potem układamy ochronę szytą na miarę.
Porozmawiajmy
Co chcesz zabezpieczyć?
Wybierz temat – pokażę, od czego zacząć.
Co stanie się z firmą, gdy Ciebie zabraknie?
Dobrze zaplanowana sukcesja trwa nawet 18 miesięcy. Pomagam przekazać wiedzę, władzę, własność i wartości – tak, żeby obyło się bez sporów o zachowki i przestojów.
-
I
Analiza firmy i rodziny
Struktura majątku, sukcesorzy, ryzyka i zobowiązania.
-
II
Wybór modelu sukcesji
Fundacja rodzinna, testament, umowy wspólników – co pasuje do Twojej sytuacji.
-
III
Plan finansowy z polisą sukcesyjną
Polisa nie wchodzi do masy spadkowej – daje płynność na zachowki i start następcy. Część prawną realizuje kancelaria partnerska.
Czy Twoja polisa naprawdę zadziała?
Prześlij zdjęcia swoich polis albo przynieś je do placówki. W 20 minut powiem Ci, co jest dobrze, co warto zmienić i gdzie możesz zaoszczędzić.
- —Masz kilka polis i nie pamiętasz, co obejmują
- —Płacisz co roku tyle samo, bo nikt nie zaproponował przeglądu
- —Nie wiesz, czy suma ubezpieczenia pokryje kredyt
Każda polisa powinna być szyta na miarę – dopasowana do potrzeb klienta i jego planów na przyszłość.
Zanim zadzwonisz
Czy pierwsza rozmowa jest naprawdę bezpłatna?
Tak. Pierwsza rozmowa i przegląd polis są bezpłatne i do niczego nie zobowiązują.
Czy muszę przyjść do placówki?
Nie. Rozmawiamy w placówce przy ul. Krótkiej, telefonicznie albo online.
Czy sprawdzisz polisy z innego towarzystwa?
[Do potwierdzenia z klientką]
Ile trwa przygotowanie planu sukcesji?
Cały proces może trwać nawet 18 miesięcy, ale pierwsze zabezpieczenie (np. polisa) da się wdrożyć szybciej.
Porozmawiajmy.
Zostaw numer – oddzwonię w ciągu 1 dnia roboczego. Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.